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Groupon上市开行价上涨40%

发布时间:2011/11/5  作者:郑州网络公司施展网络   打印  关闭
    郑州网络公司施展网络消息,11月4日晚间消息,Groupon(NYSE:GRPN)今日正式在美纳斯达克挂牌交易,开盘价为28美元,较发行价20美元上涨40%。照开盘价计算,Groupon市值为177亿美元。

据悉,Groupon发行价为20美元,发行规模为3500万股美国存托股(ADS),总股本为总股本63280万股,拟融资金额7亿美元,主承销商为摩根士丹利、高盛和瑞信。

上市后,Groupon将成为首家在美上市的团购凯发电游亚洲首选。同时,Groupon也是自谷歌(Google)上市以来在美IPO规模最大的一家科技公司。此前,Google上市融资为16.7亿美元。 据了解,自今年6月以来,Groupon一直在为IPO尝试更大的努力,并多次递交上市材料。

此前,Groupon曾将发行价定为16美元-18美元区间,发行3000万股股票,预期融资4.8亿-5.4亿美元之间。但据今日早间消息,Groupon已将发行价提升至20美元,发行股本增发至3500万股。

资料显示,过去三年(2008-2010年),Groupon的营收分别为9.4万美元、3047.1万美元、7亿1336万美元;毛利率分别为5.32%、35.87%、39.24%。

今年三季度,Groupon营收4.3亿美元,同比增长426%,环比增长10%,其中国际业务2.69亿美元,占比62.6%,北美业务(美国和加拿大)1.62亿美元,占比37.4%。

据招股书显示,Groupon管理层对公司拥有绝对的控制权,拥有34.6%的A类股和100%的B类股,投票权总计58.4%,Groupon三位创始人Andrew D. Mason、Eric、P. Lefkofsky以及Bradley A. Keywell共拥有34.1%的A类股,及100%的B类股,总计58.1%的投票权。

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